
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心關(guān)于舉辦并購(gòu)交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)暨并購(gòu)合同設(shè)計(jì)專(zhuān)題講座的通知
時(shí)間: 2010-03-02 訪問(wèn)量:1,367
關(guān)于舉辦并購(gòu)交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)
暨并購(gòu)合同設(shè)計(jì)專(zhuān)題講座的通知
各相關(guān)單位:
通過(guò)購(gòu)并進(jìn)行資產(chǎn)重組是企業(yè)迅速發(fā)展的重要策略,更是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、做大做強(qiáng)的必然選擇。但企業(yè)并購(gòu)是一個(gè)復(fù)雜的交易過(guò)程,并購(gòu)過(guò)程中,由于并購(gòu)方的疏忽,忽略了對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行深入細(xì)致的盡職調(diào)查,往往會(huì)導(dǎo)致多種糾紛,甚至導(dǎo)致并購(gòu)交易無(wú)法進(jìn)行或并購(gòu)后企業(yè)運(yùn)作失敗。同時(shí),盡管公司的并購(gòu)整合能力日益提高,但成功率卻維持在一個(gè)相對(duì)的穩(wěn)定水平上。特別是,中國(guó)公司的并購(gòu)整合必須面對(duì)更多具有中國(guó)特色的挑戰(zhàn)和問(wèn)題。
為幫助企業(yè)法律顧問(wèn)、律師和相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士了解企業(yè)投資策略、中國(guó)特有的關(guān)鍵并購(gòu)整合問(wèn)題,掌握收購(gòu)兼并技巧,把握資本運(yùn)作的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)分析框架,認(rèn)識(shí)和避免并購(gòu)中的誤區(qū)和陷阱,掌握盡職調(diào)查以及相關(guān)合同文書(shū)制作,成功整合,以期提高并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)能力與操作技巧,有效規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)研究,
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心決定于
2010
年3
月19
日在深圳市舉辦“并購(gòu)交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)暨并購(gòu)合同設(shè)計(jì)專(zhuān)題講座”。講座結(jié)束后,將頒發(fā)三十學(xué)時(shí)結(jié)業(yè)證書(shū)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參加對(duì)象
各金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)業(yè)人士;各企業(yè)法律顧問(wèn)、中高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員;各產(chǎn)權(quán)交易所、擬并購(gòu)或參與并購(gòu)的戰(zhàn)略投資者;各律師事務(wù)所并購(gòu)、金融證券律師;各有關(guān)高校從事教研工作的專(zhuān)業(yè)人士。
二、時(shí)間、地點(diǎn)
報(bào)到日期:2010年3月19日
講座時(shí)間:2010年3月20日?22日
講座地點(diǎn):深圳市
報(bào)名截止日期:2010年3月12日
備注:講座結(jié)束后,主辦單位將組織參會(huì)代表前往香港二日免費(fèi)游(自
費(fèi)項(xiàng)目及小費(fèi)自理)。請(qǐng)擬參加者提前半個(gè)月辦好港澳通行證,并在報(bào)名表中注明。
三、
會(huì)議費(fèi)用與參加辦法
參加講座的代表須交納講座會(huì)議費(fèi)1800元/人。統(tǒng)一安排食宿,費(fèi)用自理,報(bào)到時(shí)統(tǒng)一交納。請(qǐng)將報(bào)名表傳回,我們收到報(bào)名表后,于舉辦前七天將正式日程和報(bào)到通知傳真給參會(huì)代表:
1.
會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式:
電 話:010?51955682
傳 真:010?51955681
聯(lián)系人: 王川 13681308103
E-mail : fxh888@188.com
2.
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心辦公室聯(lián)系方式:
地 址:北京市西城區(qū)兵馬司胡同63號(hào)(郵 編:100034)
電 話:010-66132315 聯(lián)系人:趙老師
四、
特別聲明
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心是中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的司局級(jí)法律培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是唯一有權(quán)代表中國(guó)法學(xué)會(huì)開(kāi)展培訓(xùn)工作的專(zhuān)門(mén)單位。我們的培訓(xùn)項(xiàng)目均在中國(guó)法學(xué)會(huì)及中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心官方網(wǎng)站上公開(kāi)披露。其它單位未經(jīng)授權(quán)使用帶“中國(guó)法學(xué)會(huì)”字樣的名義開(kāi)辦培訓(xùn)班及類(lèi)似的研討班、論壇等,均屬違規(guī)及侵權(quán)行為。舉報(bào)電話:010?66132315。
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心
http://www.cls.org.cn
附件:1、講座日程安排
2
、報(bào)名表
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心
2010年1月
附件1:講座日程安排
3
月20日
(星期六)
8:30--11:30
14:00-17:00
|
(一)企業(yè)并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)操作
1、成功的并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃 2、如何搜尋目標(biāo)公司
3、并購(gòu)團(tuán)隊(duì)組織與運(yùn)作 4、目標(biāo)公司盡職調(diào)查
5、目標(biāo)公司估值 6、設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
7、如何進(jìn)行成功的并購(gòu)談判 8、從意向書(shū)到并購(gòu)協(xié)議
9、并購(gòu)交易收尾 10、若干并購(gòu)建議
(二)盡職調(diào)查實(shí)戰(zhàn)操作與陷阱規(guī)避
(三)企業(yè)并購(gòu)整合實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)控制
1、企業(yè)并購(gòu)成敗及原因分析 2、并購(gòu)整合的目的、內(nèi)涵和功能
3、并購(gòu)模式對(duì)整合策略的影響 4、整合的管理過(guò)程、各個(gè)階段的任務(wù)
5、并購(gòu)整合的行為規(guī)則與模式 6、公司戰(zhàn)略與組織整合
7、人力資源與文化整合 8、企業(yè)并購(gòu)的財(cái)務(wù)資產(chǎn)整合
9、并購(gòu)后整合的能力識(shí)別與管理 10、成功整合的案例分析與操作要點(diǎn)
主講專(zhuān)家:徐沁 盛高咨詢(xún)董事長(zhǎng)、著名企業(yè)并購(gòu)整合專(zhuān)家
|
3
月21日
(星期日)
8:30--11:30
14:00-17:00
|
(一)并購(gòu)合同設(shè)計(jì)的背后玄機(jī)??并購(gòu)實(shí)務(wù)若干重點(diǎn)問(wèn)題探討
1、盡責(zé)披露和盡職調(diào)查 2、計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日
3、過(guò)渡期監(jiān)管 4、或然負(fù)債處理
5、管理權(quán)移交 6、風(fēng)險(xiǎn)與防范
7、關(guān)于資產(chǎn)并購(gòu)的幾個(gè)主要問(wèn)題
(二)并購(gòu)合同條款剖析及并購(gòu)合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作實(shí)務(wù)
1、并購(gòu)合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理 2、并購(gòu)合同的起草、談判
3、并購(gòu)合同條款綜述 4、關(guān)于定價(jià)及支付條款
5、關(guān)于交割及交割先決條件條款 6、關(guān)于交割前保證事項(xiàng)條款
7、關(guān)于陳述與擔(dān)保條款 8、關(guān)于補(bǔ)償承諾及保障機(jī)制條款
9、關(guān)于交割后其他保證事項(xiàng)條款
主講專(zhuān)家:石育斌 法學(xué)博士,上海社科院法學(xué)所并購(gòu)法中心秘書(shū)長(zhǎng)
|
3
月22日
(星期一)
8:30--11:30
|
公司并購(gòu)疑難問(wèn)題與實(shí)戰(zhàn)技巧??通過(guò)盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題
1
、并購(gòu)模式及對(duì)比分析:并購(gòu)模式的分類(lèi)表、兩種并購(gòu)模式及交易內(nèi)涵、交
易主體和適用法律不同、兩種并購(gòu)模式的適用條件不同、兩種并購(gòu)模式的
優(yōu)缺點(diǎn)、增資并購(gòu)核心問(wèn)題、合并并購(gòu)的核心問(wèn)題、換股、債轉(zhuǎn)股、改制
不是獨(dú)特的股權(quán)并購(gòu)方式
2
、資產(chǎn)并購(gòu)的疑難問(wèn)題與實(shí)戰(zhàn)技巧:關(guān)于抵押資產(chǎn)的處理、關(guān)于在建工程資
產(chǎn)的處理、各種擔(dān)保性質(zhì)款項(xiàng)的處理、資產(chǎn)并購(gòu)的兩種作價(jià)方法、關(guān)于目
標(biāo)公司員工問(wèn)題、關(guān)于巧用間接并購(gòu)
3
、股權(quán)并購(gòu)的疑難問(wèn)題與實(shí)戰(zhàn)技巧:改制企業(yè)股權(quán)不明風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)、目標(biāo)公
司或然負(fù)債、投資公司防范并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的措施、關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日、目標(biāo)
公司的重組、對(duì)目標(biāo)公司的監(jiān)管期間、如何取得對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)
主講專(zhuān)家:張遠(yuǎn)堂 華潤(rùn)雪花啤酒(中國(guó))有限公司法律部總經(jīng)理
|
14:00-17:00
|
掌握并購(gòu)交易技巧??從國(guó)際保密協(xié)議和合同意向書(shū)到股票買(mǎi)賣(mài)協(xié)議
1、國(guó)際保密協(xié)議中常見(jiàn)錯(cuò)誤 2、為何使用合同條款清單或法律意向書(shū)
3、并購(gòu)重組合同條款清單訂立 4、錯(cuò)誤規(guī)劃下的失敗交易案例分析
5、股票買(mǎi)賣(mài)協(xié)議中的問(wèn)題 6、股票買(mǎi)賣(mài)協(xié)議中關(guān)鍵條款的談判技巧
7、避免接近危機(jī)的有效方法
主講專(zhuān)家:龔樂(lè)凡 中倫金通律師事務(wù)所合伙人
|
以上專(zhuān)家均已接受邀請(qǐng),所列小議題僅供參考,請(qǐng)以主講專(zhuān)家授課為準(zhǔn)。
附件2:
并購(gòu)交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)
暨并購(gòu)合同設(shè)計(jì)
專(zhuān)題講座
報(bào)名表
單位名稱(chēng)
|
|
||||||
通訊地址
|
|
郵編
|
|
||||
聯(lián) 系 人
|
|
電話
|
|
傳真
|
|
||
參加代表名單
|
|||||||
姓 名
|
職 務(wù)
|
性別
|
(移動(dòng))電話
|
傳真
|
電子郵件
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
住宿預(yù)訂
|
□雙人標(biāo)準(zhǔn)間 □單人間
擬住日期:2010年 月 日? 月 日
|
||||||
請(qǐng)列出您關(guān)注的議題及需要咨詢(xún)專(zhuān)家的問(wèn)題或您關(guān)心的內(nèi)容
|
|
||||||
單位蓋章
|
負(fù)責(zé)人簽字:
2010年 月 日
|
||||||
備注:1、因名額有限,此表請(qǐng)盡快傳真至:010?51955681
2、此表復(fù)制有效,并保存本文件。聯(lián)系人:王川 13681308103